В основу сборника вошел одноименный концерт коллектива, который они провели 10 апреля 2009 году в одном из московских ночных заведений.
"Король и шут" намерены были выпустить изначально концертную запись на физическом носителе, но из-за ряда негативных факторов, решили выложить DVD для свободного скачивания на Торренте.
Трек-лист "Тень клоуна" состоит из таких песен как "Тень клоуна", "Кукольный театр", "Дагон", "Хозяин леса", "Продавец кошмаров", "Лесник" и другие. Всего на DVD тринадцать композиций.